【行業深度】洞察2025：中國智慧交通行業競爭格局及排名情況（附項目競爭情況、企業排名、細分賽道、戰略集群、波特五力模型）

行業主要上市公司：海康威視(002415);通達電氣(603390);大華股份(002236);千方科技(002373);五洋自控(300420);眾合科技(000925);四維圖新(002405);皖通科技(002331);深城交(301091)等

本文核心數據：戰略集群;市場排名;波特五力模型;

中國智慧交通行業項目競爭現狀

據ITS114數據統計顯示，2024年我國城市智能交通(除停車)億級項目中，中標企業排名前五分別為移動系，電信系，中鐵系，海信網絡科技和中國通號上海工程局集團。移動系和電信系憑借強大的通信技術實力、廣泛的網絡覆蓋以及在數字化領域的深厚積累，能為智能交通提供穩定的數據傳輸和先進的技術解決方案。中鐵系在交通基礎設施建設方面底蘊深厚，對交通系統理解深刻，其豐富的工程經驗使其在相關項目中極具競爭力。海信網絡科技專注于智能交通領域，技術研發實力強勁，產品和解決方案貼合實際需求。中國通號上海工程局集團在軌道交通信號控制等方面優勢明顯，為智能交通項目提供專業可靠的技術支撐。

從企業份額來看，2024年，中國移動和中國電信兩大運營商占據前二，中標總額規模占比超過22%;TOP5企業中標總額約占總市場的45%，市場集中度一般。

2024年中國城市智能交通億級項目市場呈現中度集中格局，頭部企業優勢凸顯。中國移動、中國電信憑借5G、物聯網等通信技術和基礎設施資源，在車路協同、交通大腦等領域占據先機，市場份額持續擴大。中鐵系依托軌道交通建設經驗和全產業鏈整合能力，在鐵路信號系統、智慧高速等細分市場形成差異化競爭力，CR3合計達31%。海格通信通過車規級智能控制平臺、高精度地圖等技術布局智能網聯汽車領域，中國通號上海工程局以鐵路信號系統改造工程為核心強化專業壁壘，兩者共同推動CR5提升至44%。市場整體呈現“運營商主導基礎設施、國企深耕垂直領域、科技企業聚焦技術突破”的分層競爭態勢，傳統集成商因財政緊縮和需求收縮業績下滑明顯，而央國企憑借資金和政策優勢加速搶占市場份額。未來隨著5G-AI融合深化，頭部企業在車路云一體化、數字孿生等領域的技術優勢將進一步鞏固市場集中度。

中國智慧交通行業創新科技排名

基于企業技術創新能力、場景落地深度及政策契合度，2025年中國智慧交通行業創新科技排名top5企業分別為百度Apollo、華為、蘑菇車聯、中科創達以及金智科技。頭部企業如百度Apollo、華為憑借全棧技術布局和車路云一體化試點項目占據前列。蘑菇車聯通過工業AI大模型實現設備智能協同，技術跨界應用潛力突出。千方科技、皖通科技等因政策響應速度快而排名靠前，企業深度參與“車路云一體化20城試點”，獲得較好的行業口碑。技術型企業中，中科創達、四維圖新在智能網聯汽車和高精度地圖領域形成軟硬一體解決方案，專利數量和車企合作規模領先。硬件廠商如路暢科技、星宸科技依托車載芯片和攝像頭技術量產能力，滿足智能駕駛硬件升級需求。新興企業如寅家科技憑借汽車駕駛安全輔助系統前裝量超50萬輛的市場表現，以及與上汽大眾等車企的合作，在細分場景中脫穎而出。

中國智慧交通行業細分賽道市場競爭力分析

根據細分賽道來看，智慧交通解決方案商主要企業有百度Apollo，華為、文遠知行、pony等，這類企業依托深厚的AI算法、車路協同技術積累及平臺整合能力，可提供從感知、決策到控制的全棧解決方案，滿足交通系統智能化升級的整體需求，核心競爭力在于技術集成與場景落地能力;

智慧交通硬件產品解決方案商主要是零部件和配件企業，例如博世、均勝電子、德賽西威、經緯恒潤、大華股份、海康威視等;這些企業深耕汽車零部件與智能硬件制造，具備成熟的供應鏈體系、硬件研發實力及可靠性保障能力，契合智慧交通對傳感器、車載終端等核心硬件的技術與量產需求。

智慧交通技術集成商有百度地圖、高德地圖、騰訊地圖、四維圖新、海格通信等，企業憑借高精度地圖數據、導航定位技術及通信能力，可整合多源交通數據與技術模塊，為智慧交通提供底層數據與技術支撐，核心優勢在于數據資源與技術融合能力。

智慧交通應用服務商賽道主要有宇通客車、智加科技、金龍汽車、蘿卜快跑、三一重工等。這些企業聚焦具體場景落地，車企依托車輛制造基礎拓展智能公交等應用，核心競爭力在于場景適配與商業化運營能力。

中國智慧交通行業上市公司戰略集群分析

根據2024年營收以及毛利率來看，市場導向者是均勝電子、宇通客車，在汽車制造、零部件等方面有規模化優勢，為智慧車聯和車路協同技術提供了良好的載體，有體現智慧交通軟硬件一體的解決方案競爭力。市場領先者目前是大華股份，公司通過視頻存儲、前端、顯示控制和智能交通等系列化產品打造了綜合智慧物聯產品及方案，在收入和毛利率上有較好的表現;目前市場突出者眾多，依靠數據資源技術和硬件供應體系，在獲利能力上有較好表現，但是行業市場競爭激烈，市場業務拓展有待提升;目前在10-15%左右毛利率的企業是星網宇達、廣和通以及思創電子，企業目前處于追趕狀態。

中國智慧交通行業競爭狀態總結

中國智慧交通行業波特五力模型呈現多維度競爭特征。現有競爭者中，百度Apollo、華為等頭部企業技術壁壘高，千方科技、萬集科技等細分龍頭通過場景深耕形成差異化，競爭聚焦技術迭代與項目落地能力。潛在進入者門檻較高，需突破AI算法、車路協同等核心技術及政策資質壁壘，但科技巨頭跨界布局仍帶來壓力。供應商議價權中等，芯片、傳感器等核心部件依賴外部供應，但規模采購可降低成本。購買者議價權較強，政府與車企等客戶重視性價比與定制化，推動企業優化方案。替代品威脅較低，智慧交通為剛需升級領域，現有技術路徑短期內難以被顛覆，行業整體處于技術驅動的整合競爭階段。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國智慧交通行業五力競爭總結如下：

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