【行業深度】洞察2025：中國生豬養殖行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業競爭力等）

行業主要上市公司：牧原股份(002714.SZ)、正邦科技(002157.SZ)、溫氏股份(300498.SZ)、新希望(000876.SZ)等

本文核心數據：區域競爭格局;企業競爭格局

1、中國生豬養殖行業區域競爭格局

從生豬養殖上市企業區域分布情況來看，生豬養殖上市企業主要分布在南方地區，尤其是廣東省和四川省，廣東省生豬養殖上市企業有溫氏股份和金新農，四川省生豬養殖上市企業有新希望和巨星農牧。

2、中國生豬養殖行業競爭者入場進程

從企業入場進程來看，中國生豬養殖產業競爭者在1990年至2000年之間進入市場。其中，養豬巨頭溫氏股份和牧原股份，溫氏股份進入較早，于1993年左右進入市場，牧原股份進入時間較晚，于2000年左右進入市場。

3、中國生豬養殖企業競爭格局

近年來，工商資本加速進入生豬全產業鏈，散戶庭院養豬呈退出趨勢，我國生豬養殖規模化率超70%，2024年生豬出欄前20名豬企的市場占有率上升至30.7%。

從2024年生豬養殖企業生豬出欄量排名來看，TOP3企業的生豬出欄量也均創歷史新高，牧原股份出欄首次突破7000萬頭，溫氏股份首次突破3000萬頭。

4、中國生豬養殖行業市場集中度

我國生豬養殖行業具有典型的“小企業，大市場”的特點。雖然目前行業的市場規模超過萬億，但行業集中度較低，大規模豬企的數量偏少。以生豬出欄量作為衡量行業集中度的標準，2024年我國生豬養殖行業CR3、CR5、CR10分別為17.01%、20.93%、25.59%。

5、中國生豬養殖行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，我國生豬養殖企業數量眾多且分布廣泛，豬肉市場價格清晰而透明，屬于完全競爭市場。同時，生豬養殖行業市場集中度較低，生豬養殖企業之間的競爭是非常激烈的;生豬養殖企業供應商主要是豬飼料企業和種豬供應企業，一般的生豬養殖企業規模都相對較大，都具備自身繁育生豬的能力，即使引入種豬，也有足夠多的種豬供應商以供其選擇，而豬飼料主要跟著市場價格走，跟著供需關系走，豬飼料生產企業的議價能力也相對較差;對于豬肉消費市場來說，豬肉消費市場是完全競爭市場，供需關系才是影響豬肉價格的重要因素，中國生豬養殖行業消費者議價能力相對較弱;通常情況下，能否進入生豬養殖行業更取決于其資金是否雄厚，取決于潛在進入者對生豬養殖的投資。由于生豬養殖具有明顯的周期性，適逢豬肉價格上漲，就會有大量資本涌入，影響豬肉價格;適逢豬肉價格下降，又會有大量投資者退出。總的來說，潛在進入者的大量進入會導致豬肉價格下跌，影響企業盈利，威脅還是相對較大的;生豬養殖行業替代品主要指的是雞肉、鴨肉以及牛肉等。但是，豬肉作為中國主要肉類產品是無法撼動的，中國人長期以來形成了以豬肉為主的肉類消費習慣，豬肉與其他肉類消費品相比是占絕對性優勢的，因此，替代品威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國生豬養殖行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生豬養殖行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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