【行業深度】洞察2025：中國涂料行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、市場份額等）

以下數據及分析來自于前瞻產業研究院涂料研究小組發布的《中國涂料行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

行業主要上市公司：三棵樹(603737)、北新建材(000786)、亞士創能(603378)、松井股份(688157)等

本文核心數據：涂料企業競爭格局;涂料市場集中度

1、中國涂料行業競爭梯隊

根據國內涂料行業首家財經媒體《涂界》發布的《2025中國涂料企業100強排行榜》對中國涂料行業競爭梯隊進行分析，銷售額大于100億元的企業有立邦、PPG、三棵樹和阿克蘇諾貝爾等，位于行業競爭第一梯隊;30-100億元區間內包括巴斯夫、佐敦、宣偉、艾仕得、北新建材、湘江涂料等，位于第二梯隊;小于30億元企業包括德威涂料、亞士創能、松井股份、大寶化工、大橋化工等，位于第三梯隊。

2、中國涂料行業區域競爭分析

根據企查貓以“涂料、油墨、顏料及類似產品制造業”為選定行業，以“涂料”為關鍵詞進行精確搜索，涂料產業鏈企業主要分布在廣東省，以及山東、浙江、江蘇、上海等華東地區。截至2025年12月，廣東共有相關涂料企業數5931家。

注：企查貓數據截止到2025年12月5日

從代表性企業分布來看，涂料產業代表性企業主要分布在上海、浙江、安徽、山東等華東地區以及福建、廣東、四川、北京等省市。

3、中國涂料行業銷售額排名

按涂料銷售額來看，2024年，立邦以251億元的銷售額位列第一，遠超其他競爭對手;PPG和三棵樹銷售額分別為108.112億元、103.20億元，位列第二和第三;阿克蘇諾貝爾和佐敦位列第四和第五;宣偉憑借64億元的銷售額位列第六，巴斯夫業務銷售額為52億元，位列第七。其余企業營收不足50億元。

4、中國涂料行業市場份額

根據中國涂料工業協會披露的數據，2024年中國涂料行業企業主營業務收入約4089.03億元。根據各公司銷售額來看，立邦、PPG、三棵樹、阿克蘇諾貝爾、佐敦和宣偉市場規模占比分別為6.14%、2.74%、2.52%、2.48%、2.045%、1.57%，位居前六。其次，巴斯夫、湘江涂料、艾仕得三家公司市場份額占比也超1%。

5、中國涂料行業市場集中度

市場集中度方面，基于各公司市場份額，2024年中國涂料行業市場集中度CR3為11.4%，CR7為18.8%，CR10為21.7%。整體來看，中國涂料行業集中度非常低。

6、中國涂料行業企業布局

由于中國涂料市場格局分散，業內代表企業市場份額占比均不高，結合代表企業涂料業務發展概況，及企業注冊資本、業務銷售額等指標對其競爭力進行評價如下：

7、中國涂料行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國涂料行業替代品還未形成有效市場，只有在家裝行業有少量壁紙、墻紙對建筑涂料形成小部分替代;而現有競爭者數量較多，市場競爭較為激烈;上游供應商一般為原材料供應，由于原材料在成本占比較大，價格對涂料影響較大，議價能力強，而下游消費市場由于產品同質化嚴重，議價能力較強;同時，因行業盈利能力相對較弱，對于新進入者的吸引力較小，潛在進入者威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大(競爭激烈/威脅大/議價能力強)，0代表最小(競爭小/威脅小/議價能力弱)，涂料產業的競爭情況如下圖所示：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國涂料行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》

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