【行業深度】洞察2023：中國危廢處理行業競爭格局及市場份額(附市場份額、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：上海環境(601200);格林美(002340);清新環境(002573)等

本文核心數據：危廢處理行業競爭梯隊;危廢處理行業企業布局等

中國危廢處理行業競爭梯隊

危廢處理行業依據企業的業務收入劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，業務收入大于40億元的企業有格林美、高能環境和金圓股份;業務收入在10-40億元之間的企業有：上海環境、圣元環保、東江環保和清新環境等;其余企業的業務收入在10億元以下，競爭力較強的有啟迪環境、東華科技、惠城環保等。

根據企查貓以“環境治理業”為選定行業，以“危廢處理”為關鍵詞進行精準搜索，得到危廢處理企業區域分布。中國危廢處理行業企業主要分布在江蘇(13家)、廣東(10家)、山東(9家)、內蒙古(7家)、貴州(7家)等省份，其余省份企業不足5家。

從代表性企業分布情況來看，我國危廢處理代表企業分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經濟發達省市。

2021年，山東省、內蒙古和江蘇省危險廢物實際收集和利用處置量占據前三。從前十位來看，我國危險廢物持證單位實際收集和利用處置量主要集中在華東地區，結合上文中提到的相關危廢處理費用，華東地區中的長三角核心區域競爭較為激烈。

中國危廢處理行業競爭格局

按危廢處理相關業務營收金額來看，2022年，格林美以78.95億元的業務收入位列第一;高能環境業務收入55.64億元，位列第二;金圓股份和上海環境分別位列第三第四。

雖然我國的危廢企業處理量快速增長，但是CR10的處理能力僅占全國處理能力的8.4%，仍有大量的危廢處理能力或通過企業自行處理消化，或被小型企業所瓜分。根據《互聯網周刊》的統計，2021年我國危廢處理企業綜合排名前三位的企業分別是中國海螺創業控股有限公司、格林美股份有限公司和北京高能時代環境技術股份有限公司。

中國危廢處理行業集中度

區域集中度方面，中國危廢處理行業區域集中度較高，CR5為37.8%;企業集中度方面，目前中國危廢處理行業企業集中度較低，CR10僅8.4%。

中國危廢處理行業企業布局及競爭力評價

目前，布局了危廢處理業務的上市企業中，格林美、高能環境、上海環境等上市公司業務收入遠遠高于其他公司;毛利率方面，圣元環保、上海環境、啟迪環境等企業相對較高。

中國危廢處理行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國危廢處理行業屬于環保行業細分領域，危險廢物對環境造成嚴重影響，須妥善處理，替代品威脅較小;危廢經營許可資質按照經營方式，分為危廢收集、貯存、處置綜合經營許可資質和危廢收集經營許可資質，其中危廢處理技術要求較高，收集貯存技術要求相對較低，現有競爭者數量較多，市場集中度較低;上游供應商主要是危廢處理設備制造商，由于相關危廢設備的同質化程度較高，上游議價能力較低，而下游消費市場包括政府機構和企業，行業參與者較多下，消費者議價能力較強;同時，因行業存在一定的準入資質以及資金、技術門檻較高，潛在進入者威脅一般。

綜合以上分析，我國危廢處理行業競爭狀態總結如下：

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