【行業深度】洞察2023：中國醫用內窺鏡行業競爭格局分析 奧林巴斯中標金額遙遙領先

行業主要上市公司：開立醫療(300633)、澳華內鏡(688212)、海泰新光(688677)等。

本文核心數據：招標量、招標金額、中標量、中標金額。

行業競爭梯隊：外資廠商實力更強，存在較大的國產替代空間

外資廠商以其先進的制造加工能力、創新工藝、以及完整的產品鏈占據我國硬鏡市場的主導地位，并輸送其高端線產品進入我國三甲醫院。根據招采網2022年數據顯示，全球硬鏡主要三大參與者為美國、日本和德國企業，卡爾史托斯、史賽克和奧林巴斯排名前三，合計整體市場占比超60%，存在較大的國產替代空間。國產硬鏡企業起步晚，份額較低，且單個企業體量小。國產品牌邁瑞、歐譜曼迪、新光唯、海泰新光、沈陽沈大、浙江天松等少數企業只占不足15%的市場份額。

行業競爭格局

1、區域競爭格局

(1)廣東省采購量和采購金額遙遙領先

從采購量來看，2022年內窺鏡采購量表現最突出的省為廣東省，采購量高達1683臺/套;其次是四川省，以1256臺/套位居第二。

從采購金額來看，2022年內窺鏡采購金額最高的也為廣東省，采購金額高達15.37億元;其次是四川省，采購金額高達13.98億元。

(2)成都市采購需求量最大

從采購量來看，2022年內窺鏡采購量表現最突出的城市為成都市，采購量高達700臺/套;其次是廣州市，以415臺/套位居第二。

從采購金額來看，2022年內窺鏡采購金額最高的也為成都市，采購金額高達4.19億元;其次是廣州市，采購金額高達3.95億元。

2、企業競爭格局

(1)奧林巴斯中標量最多

從中標量來看，2022年奧林巴斯中標量高居行業榜首，共中標1520臺/套;其次是卡爾史托斯，共中標983臺/套。

(2)奧林巴斯中標金額遙遙領先

從中標金額來看，中標金額最高的品牌為奧林巴斯，共計中標約25.14億元，市場占比17.53%。第二、第三名分別為卡爾史托斯和邁瑞，中標金額14.80億元和7.00億元。

中國醫用內窺鏡行業競爭狀態總結

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