【干貨】2023年工業機器人行業產業鏈全景梳理及區域熱力地圖

行業主要上市公司：機器人(300024);新時達(002527);埃斯頓(002747);匯川技術(300124);埃夫特(688165)等

本文核心數據：工業機器人行業代表性企業銷量情況等

工業機器人行業產業鏈全景圖：零部件成本較高

上游零部件在總成本中占比最高，是國產替代的關鍵環節。工業機器人三大主要零部件分別為減速器、控制器、伺服系統，三大主要零部件占到總成本的60%以上，在整個產業鏈中成本占比最高。雖然我國工業機器人產業鏈中各核心零部件領域建立起相關企業，實現較高程度國產化，但目前國內精密減速器、控制器、伺服系統、高性能驅動器等上游核心零部件仍然大部分依賴進口。

中游工業機器人本體供應商，毛利率水平較低。主要負責工業機器人本體的生產，即機座和執行機構的生產，包括手臂、腕部等等，部分工業機器人還包括行走機構。

下游系統集成商是市場推廣主要承擔者，利潤彈性更高。生產出的工業機器人，只有通過系統集成之后，才能投入到下游的汽車、電子、金屬加工等產業，為終端客戶所用。

在我國工業機器人產業鏈中，工業機器人產業鏈中大部分企業在上下游均有涉及，例如國產品牌埃斯頓和新松、進口品牌ABB和安川等企業上中游全產業鏈均有布局;而在專業領域做的較好的如秦川機床、雙環傳動和綠地諧波在減速器上較突出;下游華數、三豐智能、博時等企業在系統集成中表現較好。

工業機器人行業產業鏈區域熱力地圖：廣東、江蘇企業數量最集中

從區域來看，廣東、江蘇的企業數量集中度較高，與此同時產業鏈相對完善。

代表性企業分布方面，廣東、江蘇、浙江等區域在工業機器人產業鏈中有代表性企業，如廣東省擁有匯川技術、大族精密傳動、廣州數控等;江蘇省擁有埃斯頓、科遠股份、綠的諧波等;浙江省擁有雙環傳動、愛仕達、浙江錢江等。

工業機器人行業代表性企業銷量情況

根據各公司公報及公開信息數據，2022年度，中國工業機器人銷量最高的企業為埃斯頓，全年銷量超過1.7萬臺;而匯川技術在伺服系統、控制系統擁有強大優勢，近年來更是在工業機器人領域奮起直追，銷量僅次于埃斯頓。

工業機器人行業代表性企業最新投資動向

工業機器人行業代表性企業的投資動向主要包括收購公司拓展業務、對子公司增資、新建廠房和生產線的建設等方式。工業機器人行業代表性企業最新投資動向如下：

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