【行業深度】洞察2023：全球及中國存儲芯片行業競爭格局及市場份額(附市場競爭格局、企業競爭力評價等)

行業主要上市公司：中芯國際(688981)、兆易創新(603986)、紫光國微(002049)、普冉股份(688766)、聚辰股份(688123)、瀾起科技(688008)、北京君正(300223)等

本文核心數據：存儲芯片行業市場份額;存儲芯片行業企業情況

1、全球存儲芯片行業競爭層次

目前，全球存儲芯片市場高度集中，代表企業包括韓國的三星、SK海力士;美國的美光、西部數據;日本的鎧俠等，我國企業中長江存儲、長鑫存儲分別在NAND Flash、DRAM市場中不斷發力，已在部分領域實現突破，逐步縮小與國外原廠的差距;在NOR Flash全球市場中，我國企業兆易創新占據前三，兆易創新集團旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創新集團同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發能力，扮演中國半導體存儲產業發展的重要角色。

目前，全球存儲芯片市場高度集中，代表企業包括韓國的三星、SK海力士;美國的美光、西部數據;日本的鎧俠等，我國企業中長江存儲、長鑫存儲分別在NAND Flash、DRAM市場中不斷發力，已在部分領域實現突破，逐步縮小與國外原廠的差距;在NOR Flash全球市場中，我國企業兆易創新占據前三，兆易創新集團旗下還包含長鑫存儲(CXMT)，意味著兆易創新集團同時握有中國NOR Flash與DRAM的自主研發能力，扮演中國半導體存儲產業發展的重要角色。

2、全球存儲芯片行業市場份額

根據2021年數據，在DRAM的行業份額中：三星(43.03%)、海力士(28.38%)、美光(22.73%);NAND的行業份額中：三星(34%)、鎧俠電子(19%)、WDC(14%)，海力士(13%)、美光(11%)、英特爾(6%);NOR FLASH的行業市場份額中：華邦(34.8%)、旺宏(32.7%)、兆易創新(23.2%)。總體來看，DRAM和NOR FLASH行業集中度更高，競爭格局優于NAND。

3、全球存儲芯片行業市場集中度

整體來看，全球存儲芯片行業集中度較高，從存儲芯片三大主流產品來看，2021年DRAM和NAND Flash市場集中度處在較高水平，均在90%以上，NAND市場CR3為67%，CR6為97%，整體來看，存儲芯片行業仍由大廠商占據主要市場。

4、中國存儲芯片行業企業業務對比

從中國存儲芯片行業的上市公司業務情況來看，兆易創新為國內行業龍頭企業，2022年存儲芯片業務營收達到48.26億元，此外北京君正存儲芯片業務營收達到40.55億元，瀾起科技互聯類芯片業務營收在27.35億元，其余企業營收規模較小，均在10億元以下。整體來看，中國存儲芯片企業產品仍處于投產初期，與國外存儲芯片制造商相比競爭力仍然較弱。

5、中國存儲芯片行業競爭狀態總結

從存儲芯片行業當前競爭者競爭情況來看，中國目前存儲芯片企業主要參與低端產品市場競爭，高端產品市場競爭以國外龍頭廠商技術與品牌為主，當前行業現有競爭者競爭較為激烈;從上游議價能力來看，上游國產供應商整體議價能力一般;從替代品威脅情況來看，當前新型存儲尚不具備替代DRAM或NAND閃存的能力，還未能大規模商用，存儲芯片行業替代品威脅較小;此外由于進入壁壘較高，存儲芯片行業潛在進入者的威脅不大。

綜合來看，運用波特的“五力”模型，對存儲芯片行業各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，其競爭情況如下圖所示：

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